محاسبه حجم پوزیشن و مدیریت ریسک

بیشتر معامله‌گران تازه‌کار زمان زیادی صرف انتخاب نماد و تحلیل جهت می‌کنند و حجم معامله را با یک عدد تقریبی و بر پایه «احساس» تعیین می‌کنند. در حالی که نتیجه نهایی یک معامله، حاصل ضرب دو عامل است: جهت درست و حجم مناسب. اگر حجم بزرگ‌تر از توان حساب باشد، تحلیل درست هم نمی‌تواند شما را نجات دهد — چون نوسان معمولی بازار، حساب را پیش از رسیدن قیمت به هدف از بین می‌برد.

روش استاندارد و ساده است: پیش از ورود، مشخص کنید در این معامله چند درصد از حساب را می‌پذیرید (معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً ۰٫۵ تا ۲ درصد). سپس فاصله حد ضرر را بر پایه ساختار بازار تعیین کنید — نه بر پایه اینکه چقدر می‌توانید تحمل کنید. حجم، آخرین چیزی است که محاسبه می‌شود: بودجه ریسک تقسیم بر زیان هر لات.

نکته‌ای که این ابزار بر آن تأکید دارد، تفاوت میان «بودجه ریسک» و «ریسک واقعی» است. چون حجم باید روی گام معاملاتی نماد گرد شود، ممکن است کمی کمتر از بودجه شما شود؛ این عمدی است و هرگز به سمت بیشتر گرد نمی‌شود. همین قاعده کوچک، تفاوت میان یک روش معاملاتی پایدار و یک قمار را می‌سازد.